Unsere Finanz-Services

für Sie

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Wie wir arbeiten

Hier ein paar Versicherungen, dort eine Immobilie, da eine Lebensversicherung, Festgeld, vielleicht Aktien. Die Zusammensetzung von Portfolios ist häufig eher zufallsbedingt als planvoll.

Erfahrungsgemäß haben die wenigsten Menschen ein klares Bild ihrer Ziele und Wünsche. Persönliche und finanzielle Risiken werden meist ignoriert oder sind den wenigsten bewusst.

So reagieren Kunden auf die Frage nach dem Grund einer nicht vorhandenen Absicherung oder  Anlageentscheidung bzgl. Ihrer Altersvorsorge­  meistens nur mit einem hilflosen Schulterzucken.

Die Frage, ob die Absicherung des Ruhestands ausreicht, bleibt zumeist unbeantwortet. In den meisten Fällen öffnet ein individueller Finanzplan den Kunden erstmals die Augen und macht deutlich, wo die persönlichen Risiken aber auch Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele und Wünsche sitzen.

Genau dort beginnt unsere Zusammenarbeit. Mit Ihrem individuell und transparent ausgearbeitetem Finanzplan legen wir die Basis, um Ihre Zukunft und finanzielle Freiheit besser gestalten zu können.

Unsere Qualifizierung

Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.

“Der FPSB Deutschland Wissenschaftspreis steht für exzellente wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung, des Financial und Estate Planning sowie angrenzender Themenfelder in der langfristigen Beratung privater Kunden.”

– Quelle: fpsb.de

Was wir tun

Unser Beraterkreislauf

Unsere Produktsparten

    • Finanzgutachten

    • Finanzpläne

    • Unternehmensberatung

    • Rentenplanung

    • Rentengutachten

    • Immobilienfinanzierung

    • Privatkredite

    • Besserstellungsgarantie 5 %

    • Existenzschutz

    • Krankenversicherung

    • Sachversicherungen

    • KFZ-Versicherung

    • Gewerbe-Versicherungen

    • Versicherungskonzepte

    • Investmentfonds

    • Aktien

    • Immobilien

    • alternative Investments

    • private Rentenversicherung

    • betriebliche Altersvorsorge

    • Riester und Rüruprente

    • nach persönlichen Wünschen

Ihre Vorteile

– unsere Werte, nach denen wir arbeiten.

  • Erfolg lässt sich erst mit dem erreichen seiner Ziele erkennen. Nur wenn das Ziel des Mandanten bei einer Beratung im Fokus liegt, kann er dieses auch erreichen. Meistens ist aber eher die Zielerreichung darin definiert, die Umsatzsteigerung zum Vorjahr oder die persönliche Bonusvereinbarung des Beraters zu erreichen. Gerade deshalb ist es für Sie als Endverbraucher so wichtig, dass die Beratung durch unabhängiges Handeln erfolgen kann. Ohne Einschränkungen auf Gesellschaften oder Produkte.

    Es geht um Ihre Ziele, nicht um die des Beraters!

    • Welche Versicherungen brauche ich wirklich?, worin unterscheiden sich die Angebote wirklich? Wie hoch sind die Kosten?

    • Worin wird mein Geld eigentlich investiert? Ist mein Geld sicher?, Habe ich dadurch einen Vorteil oder nur der Berater?

    Transparent zu beraten bedeutet, gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden was für die Zielerreichung notwendig ist. Damit dies funktioniert, sollten auch beide verstehen was im und um die Produkte passiert. Das gilt auch für die jeweilige Vergütung.

Unsere Kooperationspartner

– ein für Sie starkes und kompetentes Netzwerk

Sparkassen

Volksbanken

Versicherungen

Anwälte

Steuerberater

Europace

VDK

Fondsfinanz

BlauDirekt